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智能轨交:我们看好智能轨交领域的龙头佳都科技(600728).信息安全:自主可控国产化替代和IT安全加速推进,相关标的估值接近历史最低点,是相对安全的买入时点,我们看好细分领域的龙头、以及布局云安全的企业,推荐绿盟科技(300369)、启明星辰(002439)、蓝盾股份(300297)、任子行(300311)、华胜天成(600410)、北信源(300352)、美亚柏科(300188)。云计算:国际云计算产业快速发展,国内云计算需求快速释放,我们看好在云计算领域有长远布局的公司,推荐网宿科技(300017)、高升控股(000971)、广东榕泰(600589)、云赛智联(600602).IT领域的优质标的:我们看好神州数码(000034)、*ST易桥(000606)、南天信息(000948)、永鼎股份……【点击查看全文】PPP已经逐步从基本面进入市场认可的主题阶段,投资角度我们建议:1)关注龙头标的,如碧水源、京蓝科技;2)关注弹性标的,如高能环境、博世科;3)关注被忽视的PPP左侧标的,如环能科技、渤海股份以及低估值区域PPP平台的水务公司:瀚蓝环境、洪城水业、兴蓉环境……【点击查看全文】投资建议:首推两小两大:两小:中牧股份普莱柯(市值小,弹性大)两大:生物股份海利生物(市值大,绝对收益品种)。其次:天邦股份(业绩现拐点,估值优势)、瑞普生物(业绩环比改善、宠物产业加速布局)、天康生物(业绩高速增长、低估值)金河生物(全球金霉素龙头企业,低估值高确定增长,最受益玉米价格下跌)……【点击查看全文】投资建议:我们连续3周提示PPP概念下的业绩反转逻辑,并于上周初发布重配园林板块专题报告,目前我们仍然认为PPP订单显着放量,商业模式改善,经营风险有效降低的园林板块可持续关注,个股重点推荐亐投生态、岭南园林、铁汉生态和文科园林。建筑行业长期观点依然维持2016中期策略,把握不确定性中的确定机会,继续把握PPP、轨道交通、水利工程和设计类相关标的,个股重点推荐中泰桥梁(建筑个股蜕变高端教育王者)、岭南园林(文化旅游产业快速起航)、亐投生态(大生态平台定位明确国企改革预期)、文科园林(小市值业绩反转)、铁汉生态(PPP订单放量,业绩高速增长)、中衡设计(内生外延,业绩持续稳增)、洪涛股份(建筑转型职业教育)、安徽水利(建工集团整体上市员工持股)……【点击查看全文】下半年我们建议把握三条主线进行布局:(1)稳健景区个股,推荐受益交通改善且布局休闲古镇的低估值自然景区黄山旅游、张家界、峨眉山A以及异地项目加速复制的休闲景区宋城演艺和中青旅;(2)确定性高成长股,推荐出境游条线众信旅游、凯撒旅游、腾邦国际(增资喜游及荷杭假期切入出入境市场)以及打造“田野牧歌”品牌三特索道;(3)主题投资机会,建议关注体育旅游相关股国旅联合和国企改革相关股岭南控股(停牌)、金陵饭店……【点击查看全文】军工板块估值仍具有优势,在短期事件性催化剂增多和长期发展实质性驱动力推动下,关注军工几大投资主线。重点组合:机器人、南方汇通、康尼机电、四川九州、京山轻机、吉艾科技、中航机电、众合科技、智云股份、通裕重工、国睿科技、龙马环卫、航天发展、海默科技、科大智能、创力集团……【点击查看全文】我们建议关注成长确定近期有催化剂落地,有业绩支撑行业快速发展中最受益的龙头股。重点推荐成长性和价值被明显低估的能源互联网板块的中恒电气,物联网中的通宇通讯,业绩优的蓝筹脏火通信,紫光股份,以及云通信龙头梦网荣信……【点击查看全文】重点关注标的:半导体及国产化:长电科技、华天科技、耐威科技、火炬电子、艾派克。智能驾驶及新能源:星宇股份、法拉电子、得润电子、欣旺达、双林股份。消费电子新趋势:长盈精密、艾华集团、中颖电子、昊志机电、珈伟股份、大族激光。LED及转型:洲明科技、艾比森……【点击查看全文】建议关注各领域业绩高速增长个股及行业龙头。如第三方诊断龙头迪安诊断(直接受益于分级医疗),临床CRO龙头泰格医药(上半年业绩受临床核查影响确认低点,下半年和明年项目将大幅回升);山河药辅(一致性评价带来辅料行业洗牌);安科生物(业绩高增长,精准医疗概念);流通龙头上海医药(低估值),民营流通龙头九州通,零售药店龙头老百姓、一心堂、益丰药房。同时,短期可以关注G20临近因环保问题停产的维生素主题,如浙江医药、新和成、花园生物……【点击查看全文】
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